Istnieje możliwość podłączenia drukarki fiskalnej do CRM co zautomatyzuje wystawianie paragonów. Mając podłączoną drukarkę tuż po zapisaniu wpłaty
w CRM generowany jest paragon.
Po szczegóły integracji prosimy o kontakt.
tel. 91 350 01 63 lub e-mail: crm@sykon.pl
Większość ustawień w konfiguracji jest uniwersalna dla większości biura agencyjnych ale prosimy o dokładne przeglądnięcie ustawień czy są zgodne z Państwa sposobem pracy. Aby uaktywnić funkcję do wprowadzenia zmian i dokonać zmiany użyj „Zmień”.
Konfiguracja podzielona jest tematycznie:
Informacja – więcej na temat danej funkcji.
Aby zmienić ustawienia naciśnij Zmień.
Ogólne – ustawienia dotyczące ustawień wyglądu menu, częstotliwości zmiany hasła itp.
Rezerwacja – ustawienia i dostępność zmian w obszarze ekranu rezerwacji,
Wpłata – zasady pobierania danych do nagłówka wpłaty itp.,
Faktura – ustawienia sposobu numeracji faktury itp.,
Numeratory – wymuszenie zmiany numeracji miesiąca i roku do faktur, jeśli potrzebujesz wystawić fakturę za poprzedni rok to w tym miejscu możesz zmienić rok, który będzie generowany na fakturze po jej numerze.
Mail – aktywacja pobieranie maili w CRM,
Kasa fiskalna – ustawienia są widoczne tylko dla użytkowników z zintegrowaną drukarką fiskalną (do ustawień dostępna jest Inna instrukcja).
SMS – konfiguracja konta i uruchomienie automatycznej wysyłki SMS
Scalanie – udostępnienie funkcji scalania zdublowanych klientów użytkownikom
Freshmail – konfiguracja konta
Po zaznaczeniu wszystkich zmian należy je zapisać a następnie się przelogować żeby zaczęły działać.
CRM zapisuje wszystkie działania użytkowników w systemie.
Każdą zmianę w rezerwacji, profilu klienta itd. można sprawdzić właśnie w tej zakładce.
Zakładka, w której ustawiane są zasady rozliczeń z TO, których oferty sprzedajemy.
W każdym CRM znajduje się lista większości touroperatorów obecnych na polskim rynku. Oczywiście jeśli jakiś TO z listy nie jest przez Państwa sprzedawany, to można go usunąć przechodząc do szczegółów. Aby dodać nowego korzystamy z linku dodaj nowego TO pod listą.
Konfigurację TO zaczynamy od szybkiego zweryfikowania poprawność danych adresowych (które pobierane są do faktury).
Jedno z ostatnich pól to ustawienie systemu (źródła), z którego pobierane będą rezerwacje oraz wpisanie kodu (skrótu w systemie) jaki przypisany jest temu TO
w MerlinX.
*Jeśli zostały rozdzielone katalogi Itaki na osobnych TO, to wtedy przy każdym TO należy wpisać tylko jeden odpowiadający temu katalogowi kod.
UWAGA: jednym z najczęstszych powodów, dla których rezerwacje nie chcą się wczytać jest błędny skrót TO lub spacja przed/za skrótem. Prosimy zwrócić uwagę na poprawny zapis.
Ostatnia część w konfiguracji to wybór na ile dni przed wylotem/wyjazdem CRM będzie wyświetlał rezerwacje na stronie startowej w przypomnieniach do potwierdzenia godzin wylotu.
Miejsce informujące o dostępnych funkcjach, w którym można rozszerzyć bądź ograniczyć dostęp dla grupy użytkowników bądź wybranej osoby.
Obiekt czyli ekran(zakładka) informuje, która grupa(Dyrektor, Kierownik, Pracownik) ma do niego dostęp i jaki jest zakres dostępu.
Zakresy są 4:
Chcąc zmienić podstawowy zakres uprawnień danego ekranu należy przejść do jego szczegółów korzystając ze strzałek >>>
Np. jeśli chcielibyśmy ograniczyć osobom z uprawnieniami Pracownika dostęp do zdarzeń.
Wystarczy odznaczyć PRACOWNIKA i zapisać.
Od tej chwili użytkownicy z uprawieniami pracownika nie widzą zakładki ZDARZENIA.
Można też ograniczyć dostęp jednej osobie z grupy np. pracowników.
Wtedy po wejściu w szczegóły danego ekranu dodajemy uprawnienia specjalne.
A następnie wybieramy dział oraz osobę z działu, której chcemy zmienić uprawnienia i zapisać.
Zakładka, w której ustawiane są zasady rozliczeń z TO, których oferty sprzedajemy.
W każdym CRM znajduje się lista większości touroperatorów obecnych na polskim rynku. Oczywiście jeśli jakiś TO z listy nie jest przez Państwa sprzedawany, to można go usunąć przechodząc do szczegółów. Aby dodać nowego korzystamy z linku dodaj
Pod zakładką pracownicy znajduje się lista wszystkich użytkownicy CRM. Tutaj też dodajemy lub dezaktywujemy pracowników. Każdy pracownik biura musi mieć swój indywidualny dostęp do systemu.
Dodając nowego użytkownika CRM trzeba pamiętać o dokładnym ustawieniu jego profilu – uprawnień, dostępów.
Aby edytować istniejący już profil pracownika przechodzimy z listy pracowników do szczegółów wybranej osoby.
UWAGA!
Jeśli zakończymy współpracę z jakimś pracownikiem, to należy jego profil dezaktywować.
Nigdy nie edytuje się danych osobowych pracownika zmieniając je na inną osobę.
Każda osoba to osobny profil.
Oczywiście wpisy dokonane przez nieaktywnego pracownika (klienci, rezerwacje, dowody wpłaty, faktury, itd. nadal dostępne są dla innych, aktywnych użytkowników).
Każdy profil użytkownika posiada dodatkowe menu.
Gdzie przechodząc miedzy zakładkami możemy zarządzać jego profilem.
Poniższy ekran to przykład poprawnie wypełnionego profilu użytkownika
z uprawnieniami KIEROWNIKA, który pracuje na zmianę w dwóch oddziałach.
Możliwość edycji ustawień górnego oraz bocznego menu.
Aby użytkownik mógł pobierać rezerwacje z systemu rezerwacyjnego MerlinX, Travella, Sykon i 24TOM należy wpisać przy jego profilu administracyjny login i hasło biura/oddziału oraz jeśli pracownik używa, to podać kod ekspedienta w okienku Ekspedient (kod widoczny jest w MerlinX na liście rezerwacji).
UWAGA!
Jeden kod ekspedienta może być przypisany tylko jednemu profilowi w CRM. Przypisanie jednego, tego samego kodu kilku osobom spowoduje wczytywanie rezerwacji na losowo wybranego pracownika.
Konfiguracja skrzynki pocztowej danego pracownika oraz ustawienie indywidualnej stopki w mailu.
Wszystkie pola w konfiguracji skrzynki pocztowej muszą być wypełnione.
Informacja o historii logowania użytkownika z informacją o IP oraz dacie i godzinie zalogowania i wylogowania.
Jeśli Państwa firma posiada więcej niż 1 punkt sprzedaży (oddziały) to w tym miejscu należy wprowadzić wszystkie punkty wraz z ich adresami, nr telefonu oraz mailami.
Jeśli mamy 1 punkt sprzedaży, to w oddziale powielamy dane z FIRMY.
Aby edytować dane oddziału przechodzimy do Szczegółów.
*Jeśli jakiś oddział zostanie zakmnięty, to należy zmienić jego status na NIEAKTYWNY. Wszytskie rezerwacje, klienci, wpłaty itd. prowadzone wcześniej w ramach dziś nieatywnego działu nadal są widoczne i dostępne do edycji.
Na nieaktywny oddział nie można się zalogować więc ważne by przed zmianią statusu przenieść pracowników przypisanych do dezatywowanego działu do innego, aktywnego działu. Chyba, że wraz z zakmnięciem oddziału kończymy współpracę z pracownikami, to im również należy zmienić status na nieaktywny.
Uzupełniamy dane naszej firmy (centrali), które będą pobierane do faktur, dowodów wpłaty (KP, KW) oraz do stopki maila. Jeśli firma ma więcej niż 1 oddział i faktury na prowizję każdy oddział wystawia na swoje dane to tutaj proszę wpisać dane firmy na którą została zawarta umowa.
Każdy użytkownik powinien posiadać swój indywidualny login i hasło.
Zgodnie z RODO hasło musi mieć minimum 8 znaków, zawierać małe i duże litery oraz cyfry lub znaki specjalne, a także być zmienianie nie rzadziej niż co 30 dni.
Częstotliwość zmiany hasła regulowany jest w zakładce ADMIN ->KONFIGURACJA
Hasło nie może być zapamiętane w przeglądarce !!!
Po zakończeniu pracy każdy użytkownik musi się wylogować.
Jeśli użytkownik zapomniał hasła ma możliwość przesłania na adres mailowy (podany przy profilu użytkownika jako e-mail weryfikacyjny)
linku do resetu hasła naciskając Zapomniałem hasła
Szanowni Użytkownicy CRM,
w związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie konfiguracji dostawców – Merlin oraz Merlin MDS – postanowiliśmy wyjaśnić dlaczego tak ważne jest pozostawienie starego sposobu wczytywania na Państwa karcie wraz z nowym sposobem MDS.
W celu poprawnego skonfigurowania karty wczytywania rezerwacji należy dodać zarówno dostawcę Merlin oraz Merdlin MDS – jak na poniższym obrazku.
W przypadku dostawcy Merlin w polach login oraz hasło podajemy dane do logowania dla konta administracyjnego w Merlinie (nie zaś dla konta indywidualnego pracownika). Pozostawienie/dodanie dostawcy w karcie rezerwacji umożliwi Państwu pobieranie informacji o godzinach wylotu oraz umów w dedykowanej zakładce w naszym CRM.
W przypadku dostawcy Merlin MDS w polach Login oraz Hasło wpisujemy dane, które otrzymali Państwo od nas mailowo w związku z wdrażaniem z instrukcji nowego wczytywania rezerwacji (styczeń 2018) lub po skontaktowaniu się z infolinią MerlinX. Poprawna konfiguracja tego dostawcy na karcie wczytywania pracownika umożliwi Państwu pobieranie rezerwacji takich Touroperatorów jak Grecos, Itaka czy Net Holiday.
Przypominamy, że dla Państwa wygody i komfortu pracy wprowadziliśmy również dodatkowy mechanizm sprawdzający poprawność konfiguracji karty wczytywania – jego opis znajduje się pod linkiem:
W razie dodatkowych trudności z opisanym mechanizmem prosimy o kontakt pod nr tel. 91 350 01 63 oraz na mail: crm@sykon.pl
