Daily Archives: 28.08.2018

Słownik służy do edycji rozwijanych list taki jak np. typ imprezy, typ zdarzenia itd.

W administracji raportami znajdują się szablony raportów, dowodów wpłaty oraz faktur.
Korzystając z edycji szablonu można zmienić dane, które będą wyświetlane na dokumencie. Natomiast przechodząc do Zaawansowanych zmieniamy dostępność dokumentu dla wybranej grupy użytkowników.

Edycja

Zaawansowane

Jeśli zmieniamy dane firmy/oddziału ale chcemy zachować stare dane firmy w poprzednich fakturach i wpłatach, to tutaj należy wprowadzić nowe dane.

Zakładka, w której jednym kliknięciem wyzerujesz numerację wszystkich faktur
i dowodów wpłaty.

Ustawianie numeracji wszystkich dostępnych z CRM dokumentów takich jak dowody wpłaty i faktury.

Jeśli wybrany został sposób numeracji ciągły dla działu, to dla każdego dokumentu nadajemy osobny numer jak poniżej.

Istnieje możliwość podłączenia drukarki fiskalnej do CRM co zautomatyzuje wystawianie paragonów. Mając podłączoną drukarkę tuż po zapisaniu wpłaty
w CRM generowany jest paragon.

Po szczegóły integracji prosimy o kontakt.
tel. 91 350 01 63 lub e-mail: crm@sykon.pl

Większość ustawień w konfiguracji jest uniwersalna dla większości biura agencyjnych ale prosimy o dokładne przeglądnięcie ustawień czy są zgodne z Państwa sposobem pracy.  Aby uaktywnić funkcję do wprowadzenia zmian i dokonać zmiany użyj „Zmień”.

Konfiguracja podzielona jest tematycznie:

Informacja – więcej na temat danej funkcji.
Aby zmienić ustawienia naciśnij Zmień.

Ogólne – ustawienia dotyczące ustawień wyglądu menu, częstotliwości zmiany hasła itp.

Rezerwacja – ustawienia i dostępność zmian w obszarze ekranu rezerwacji,

Wpłata – zasady pobierania danych do nagłówka wpłaty itp.,

Faktura – ustawienia sposobu numeracji faktury itp.,

Numeratory – wymuszenie zmiany numeracji miesiąca i roku do faktur, jeśli potrzebujesz wystawić fakturę za poprzedni rok to w tym miejscu możesz zmienić rok, który będzie generowany na fakturze po jej numerze.

Mail – aktywacja pobieranie maili w CRM,

Kasa fiskalna – ustawienia są widoczne tylko dla użytkowników z zintegrowaną drukarką fiskalną (do ustawień dostępna jest Inna instrukcja).

SMS – konfiguracja konta i uruchomienie automatycznej wysyłki SMS

Scalanie – udostępnienie funkcji scalania zdublowanych klientów użytkownikom

Freshmail – konfiguracja konta

Po zaznaczeniu wszystkich zmian należy je zapisać a następnie się przelogować żeby zaczęły działać.

CRM zapisuje wszystkie działania użytkowników w systemie.

Każdą zmianę w rezerwacji, profilu klienta itd. można sprawdzić właśnie w tej zakładce.