Przeniesienie wpłaty uiszczonej za rezerwację inaczej zwane przeksięgowaniem zazwyczaj wykorzystywane jest przy anulacji rezerwacji i zakupie innej przez tego samego klienta. Suma wpłat za rezerwację jest większa niż należność zatem zostaje ona przeksięgowana na inna rezerwację klienta. Bądź jak w pkt. 6.2. kiedy klient wpłaca jedną kwotę za kilka rezerwacji.
Każdą nową wpłatę klienta dotyczącą rezerwacji bądź dodatkowe świadczenia w rezerwacji jak np. ubezpieczenie, parking przy lotnisku, zmiana pokoju czy uczestnika dodajemy z poziomu rezerwacji za pomocą linku Dodaj nową wpłatę w części przeznaczonej na wpłaty klienta.
Dwa wyjątki kiedy korzystamy z NOWEJ WPŁATY z poziomu zakładki płatności
w górnym lub bocznym menu:
Na liście wpłat znajdują się wszystkie wpłaty które zostały wprowadzone do CRM bez względu na typ wpłaty.
Korzystając z filtrów można wyszukać wpłaty klienta po nazwisku, numerze rezerwacji albo po konkretnej dacie i zrobić raport.
Uczestnicy rezerwacji to osoby biorące udział w zakupionej imprezie turystycznej.
Są oni przywiązani do rezerwacji ale nie trafiają do bazy klientów. Dlaczego?…
Ponieważ uczestnicy tacy jak dzieci czy infanty nie posiadają własnego numeru telefonu czy adresu mailowego żeby móc się z nimi skontaktować w sprawie rezerwacji czy nowej oferty.
Każdego uczestnika można jednak przenieść do bazy klientów wchodząc w szczegóły jego profil i klikając „przepisz do klientów”.
W czasie przepisywania uczestnika do listy klientów CRM sprawdza czy nie ma w bazie osoby o podobnych parametrach. Jeśli jest to wyświetli podobnych klientów z komunikatem.
Jeśli jednak przepisywany uczestnik jest inną osobą niż wskazane przez CRM i chcemy go dodać do bazy, to należy zignorować ostrzeżenie i zapisać.
W rezerwacjach pobranych z systemu rezerwacyjnego MerlinX dane uczestników zostają automatycznie dodane do rezerwacji.
Jeśli w ramach obsługi rezerwacji musisz zanotować ważna informację, to możesz skorzystać ze zdarzeń.
Bądź jeśli masz ważną sprawę do załatwienia ustaw zadanie do rezerwacji.
W wybranym terminie realizacji CRM przypomni Ci o niej.
Zadnia wyświetlane są na 2 dni przed terminem ich realizacji w przypomnieniach na stronie startowej.
Jedną z podstawowych czynności w obsłudze rezerwacji jest zapisanie każdej wpłaty klienta.
Obowiązkowo w każdej rezerwacji należy potwierdzić poinformowanie klienta o aktualnych godzinach wylotu. Po poinformowaniu klienta w rezerwacji klikając „INFO O GODZINACH WYLOTU”.
Jeśli klient po zarezerwowaniu wycieczki zdecyduje się dokupić np. dodatkowe ubezpieczenia bądź parking przy lotnisku albo nastąpi kosztowa zmiana uczestnika należy dodać do jego rezerwacji dodatkowe świadczenie wraz z ceną.
