Aktualności Dla Systemu CRM – Zobacz Co Nowego W Naszym Systemie » Blog Archives

Author Archives: crm PIRO

Strefa Edukacji

Logowanie do systemu CRM

Published by:

Każdy użytkownik powinien posiadać swój indywidualny login i hasło.
Zgodnie z RODO hasło musi mieć minimum 8 znaków, zawierać małe i duże litery oraz cyfry lub znaki specjalne, a także być zmienianie nie rzadziej niż co 30 dni.
Częstotliwość zmiany hasła regulowany jest w zakładce ADMIN ->KONFIGURACJA

Hasło nie może być zapamiętane w przeglądarce !!!

Po zakończeniu pracy każdy użytkownik musi się wylogować.

Przypomnienie hasła

Jeśli użytkownik zapomniał hasła ma możliwość przesłania na adres mailowy (podany przy profilu użytkownika jako e-mail weryfikacyjny)
linku do resetu hasła naciskając Zapomniałem hasła

Strefa Edukacji Zmiany Techniczne

Konfiguracja Karty Wczytywania – Dostawcy Merlin i Merlin MDS

Published by:

Szanowni Użytkownicy CRM,

w związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie konfiguracji dostawców – Merlin oraz Merlin MDS – postanowiliśmy wyjaśnić dlaczego tak ważne jest pozostawienie starego sposobu wczytywania na Państwa karcie wraz z nowym sposobem MDS.

W celu poprawnego skonfigurowania karty wczytywania rezerwacji należy dodać zarówno dostawcę Merlin oraz Merdlin MDS – jak na poniższym obrazku.

W przypadku dostawcy Merlin w polach login oraz hasło podajemy dane do logowania dla konta administracyjnego w Merlinie (nie zaś dla konta indywidualnego pracownika). Pozostawienie/dodanie dostawcy w karcie rezerwacji umożliwi Państwu pobieranie informacji o godzinach wylotu oraz umów w dedykowanej zakładce w naszym CRM.

W przypadku dostawcy Merlin MDS w polach Login oraz Hasło wpisujemy dane, które otrzymali Państwo od nas mailowo w związku z wdrażaniem z instrukcji nowego wczytywania rezerwacji (styczeń 2018) lub po skontaktowaniu się z infolinią MerlinX. Poprawna konfiguracja tego dostawcy na karcie wczytywania pracownika umożliwi Państwu pobieranie rezerwacji takich Touroperatorów jak Grecos, Itaka czy Net Holiday.

Przypominamy, że dla Państwa wygody i komfortu pracy wprowadziliśmy również dodatkowy mechanizm sprawdzający poprawność konfiguracji karty wczytywania – jego opis znajduje się pod linkiem:

Nowa Funkcja w CRM – Test Konfiguracji Wczytywania

W razie dodatkowych trudności z opisanym mechanizmem prosimy o kontakt pod nr tel. 91 350 01 63 oraz na mail: crm@sykon.pl

 

 

 

 

Strefa Edukacji

Nowa Funkcja w CRM – Test Konfiguracji Wczytywania

Published by:

Szanowni Użytkownicy CRM,

w związku z pojawiającymi się pytaniami na tematy związane z wczytywaniem rezerwacji  wprowadziliśmy dla Państwa funkcję dającą kontrolę nad konfiguracją karty wczytywania przy pracowniku oraz źródłami i skrótami u poszczególnych Touroperatorów.

Raz na ok 30 dni przy logowaniu, osobom z uprawnieniami większymi i równymi kierownikowi pojawi się ekran testowy, na którym ujrzą Państwo wszystkie błędy w dotychczasowych ustawieniach, we wspomnianym obszarze.

W razie chęci powrotu do w.w. ekranu należy przejść do zakładki Admin, a następnie kliknąć w pole Test Konfiguracji – jak na załączonym obrazku:

Po kliknięciu we wspomniany link ponownie ujrzymy ekran konfiguracji. W pierwszej sekcji mamy zestawienie niepoprawnie skonfigurowanych touroperatorów wraz z linkiem, który prowadzi do miejsca gdzie możemy poprawić błędy (niebieskie strzałki na lewo obok nazwy, które prowadzą do szczegółów danego touroperatora) oraz powód wyświetlenia się danego TO w naszym zestawieniu (np niepoprawne źródło – jak w przykładzie)

Jak widać na załączonym wyżej screenie pod listą touroperatorów widnieje lista pracowników wraz z niepoprawnie skonfigurowanymi dostawcami na karcie wczytywania rezerwacji.

 

Na powyższym obrazku:

  1. Na czerwono zostały oznaczone strzałki, które prowadzą do karty wczytywania rezerwacji gdzie możemy dokonać poprawnych zmian.
  2. Na pomarańczowo oznaczono login pracownika, który powinien na swojej karcie wprowadzić zmiany.
  3. Na zielono dostawcę, którego zmiany dotyczą (np. Pracownik Tomek ma błędnie skonfigurowanego dostawcę MERLINMDS).
  4. Kolorem niebieskim oznaczono powód sugerowanych zmian (np.  brak dodanego dostawcy na karcie wczytywania rezerwacji).

Prosimy o dokładne zapoznanie się artykułem – jeżeli coś jest dla Państwa niejasne – znajdziecie nas Państwo pod nr tel. 91 350 01 63 oraz adresem email crm@sykon.pl.

Życzymy przyjemnej pracy z naszym systemem.

Zespół PIRO

Strefa Edukacji Zmiany Techniczne

JPK FA – Nowa Funkcja w CRM

Published by:

Szanowni Użytkownicy CRM,

Od 1 lipca poprzez Ministerstwo Finansów został na Państwa nałożony nowy obowiązek dotyczący pliku JPK FA.

Struktura JPK_FA musi posiadać informacje na temat wszystkich  elementów znajdujących się na FV tj. powinna zawierać wszystkie dane na fakturze, które w razie kontroli, powinny zostać przedstawione odpowiedniemu organowi podatkowemu.

w związku z nową funkcją generowania pliku JPK FA prosimy o zapoznanie się z poniższym opisem sposobu jego tworzenia w naszym systemie:

W tym celu najpierw powinniśmy przejść do zakładki Raporty —> JPK, a następnie kliknąć przycisk Eksport FA-1 pod listą wygenerowanych już raportów (jak na screenie poniżej).

Następnie powinniśmy wybrać przedział czasowy jaki mają obejmować dane generowanego dokumentu.

Gdy już wykonamy tę czynność i klikniemy w przycisk „Zapisz” system przekieruje nas z powrotem na listę plików JPK uzupełnioną o nowo dodany dokument.

Jeżeli natomiast pojawią się błędy w pliku – pod daną pozycją ujrzymy komunikaty informujące o nich.

Powyższe błędy mogą wskazywać zarówno na brak lub niepoprawną pisownie w kontekście np. nr NIP, Województwa lub innych obowiązkowych elementów struktury.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z komunikatami w celu poprawnego wygenerowania pliku.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr 91 350 01 63 oraz na adres mailowy: crm@sylon.pl

 

 

Zagadnienia Prawne

Drogi Agencie – Nowa Ustawa O Imprezach Turystycznych!

Published by:

Szanowni Użytkownicy CRM,

1 lipca br. wchodzi w życie Ustawa z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Część Agentów organizuje dla swoich klientów tzw. „składanki”. Jeżeli łączą Państwo przelot i hotel, hotel i transfer być może są Państwo firmą ułatwiającą rezerwowanie.

Warto zapoznać się z tą ustawą bo być może po 1 lipca będą Państwo musieli:

– mieć gwarancje
– odprowadzać składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
– prowadzić rejestr umów w odpowiedniej formie

Jeżeli zapoznali się Państwo z treścią ustawy i więdzą Państwo że będą takim agentem/podmiotem (ułatwiającym) – proszę nam dać znać mailowo.

Prosimy o zgłoszenie się do nas wszystkich tych, których to dotyczy.

Strefa Edukacji Zmiany Techniczne

Problem z danymi klienta? 3 Nowe sposoby na wczytywanie rezerwacji z MerlinX!

Published by:

Szanowni Użytkownicy CRM,

w związku z nowym rozporządzeniem RODO oraz anonimizacją eksportowanych danych, niektóre rezerwację  z Merlina (Dotyczy to znikomej liczby Touroperatorów) wczytują się z charakterystycznymi znakami „X” zamiast imienia i nazwiska klienta. Mamy dla Państwa 3 sposoby na tymczasowe rozwiązanie tego problemu.

1. Wczytywanie rezerwacji z karty klienta – gdy klient już istnieje w naszej bazie – po kliknięciu w szczegóły klienta mamy dostęp do przycisku „Wczytaj rezerwację”.

 

2. Wczytywanie bezpośrednio z Merlina – gdy na pewno nie mieliśmy jeszcze danego klienta w bazie, a wczytaliśmy rezerwację z Merlina i pojawiły nam się znaki „X” – wówczas możemy przejść do szczegółów danej rezerwacji i z miejsca „Klient” edytować go i zmienić znaki XXX na prawidłowe dane.

3. W sytuacji gdy, mimo iż posiadaliśmy klienta w bazie, wczytaliśmy go bezpośrednio z Merlina (nie zalecamy tego sposobu!) powinniśmy również przejść do szczegółów danej rezerwacji i w miejscu „Klient” zamienić Klienta „X” na tego, którego posiadamy już w bazie (proszę wówczas nie stosować sposobu drugiego, ponieważ klienci zostaną zdublowani!).

Mamy nadzieję, że powyższe objaśnienie pozwoli Państwu rozwiązać obecne problemy związane z wczytywaniem rezerwacji jak i pomoże w uniknięciu nowych.

Zachęcamy również do odwiedzania naszej strony – aktualnoscicrm.sykon.pl gdzie przeczytają Państwo o nowościach w naszym systemie oraz do kontaktu z naszym supportem pod nr tel. 91 350 01 63, a także pod adresem email: crm@sykon.pl

Z pozdrowieniami,

zespół PIRO.

Zmiany Techniczne

Nowa Funkcja w CRM – JPK FA

Published by:

Szanowni Użytkownicy CRM,

w związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi generowania pliku JPK FA w naszym systemie – pragniemy poinformować, iż ta funkcjonalność dostępna będzie na Państwa kontach już przed 1 lipca 2018 roku.

Screen obrazujący ścieżkę dostępu do wspomnianego mechanizmu umieszczamy w załączniku. Mamy nadzieję, że dzięki tej nowej funkcji nasz CRM przyczyni się do jeszcze większego usprawnienia Państwa codziennej pracy.
W razie jakichkolwiek wątpliwości od pn do pt w godzinach od 9-17 jesteśmy dostępni pod nr tel. 91 350 01 63 oraz adresem email – crm@sykon.pl.

 

Z pozdrowieniami,
Zespół PIRO

Zmiany Techniczne

Nowa procedura zgłaszania problemów W CRM

Published by:

Szanowni Użytkownicy CRM,

w celu podwyższenia jakości naszych usług oraz podtrzymania dobrych relacji z Państwem postanowiliśmy uruchomić nową procedurę związaną ze zgłaszanymi przez Państwa problemami:

1. W przypadku gdy problem dotyczy bezpośredniego dostępu do CRM (nie mogą Państwo otworzyć strony lub przeprowadzić jakiegokolwiek działania w systemie) prosimy o bezzwłoczny kontakt pod nr tel. 91 350 01 63 lub poza godzinami pracy na nasz adres email – crm@sykon.pl.

2. W przypadku problemu z logowaniem – prosimy w pierwszej kolejności skorzystać z linku pod panelem logowania „Zapomniałem hasła”.
Prosimy sprawdzić czy wszyscy użytkownicy Państwa CRM mają wprowadzony e-mail weryfikacyjny w szczegółach konta pracownika.

3. W sytuacji gdy problem wymaga interwencji z naszej strony i jedynie utrudnia on Państwu pracę, w systemie, lecz jej nie uniemożliwia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny wraz z podaniem następujących informacji:

a) Nazwa bazy CRM (znajduje się ona w prawym, górnym rogu po zalogowaniu – zielona czcionka) lub linku do logowania.
b) Login na jakim zostało wykonane działanie lub został zauważony problem.
c) Opis problemu wraz ze zrzutem ekranu  (co jest wg Państwa niezgodne z pierwotnym przeznaczeniem i kiedy zostało to zauważone, etc.)
d) W przypadku gdy zgłaszany problem dotyczy konkretnego klienta lub rezerwacji prosimy o podanie danych identyfikujących (np. nr rezerwacji, imienia oraz nazwiska, ID klienta).

W razie jakichkolwiek wątpliwości od pn do pt w godzinach od 9-17 jesteśmy dostępni pod nr tel. 91 350 01 63 oraz adresem email – crm@sykon.pl.

Z góry dziękujemy za przestrzeganie w.w. punktów i wierzymy, że wdrożenie ich w życie uczyni CRM Dla Agenta jeszcze sprawniejszym i bardziej pomocnym narzędziem w Państwa codziennej pracy.

Z pozdrowieniami,
Zespół PIRO

Strefa Edukacji Zmiany Techniczne

Ukrywanie danych klienta na fakturze prowizyjnej

Published by:

Drodzy Agenci,

w związku ze zmianami jakie niesie za sobą rozporządzenie RODO – kolejny raz wyszliśmy na przeciw Państwa oczekiwaniom.

Prezentujemy nową funkcję polegajacą na mozliwości ukrywania danych klienta na fakturze prowizyjnej..

Aby ją rucuhomić wystarczy prześć do zakładki Admin –> Konfiguracja, a następnie w sekcji „Faktura” odnaleźć opcję „Wyświetlaj dane klienta na fakturze prowizyjnej”, którą nalezy zaznaczyć zgodnie z preferencjami.

Życzymy Państwu udanego korzystania z nowego mechanizmu.

Strefa Edukacji Zagadnienia Prawne Zmiany Techniczne

RODO cz.0 – Wstęp

Published by:

Szanowni Agenci,

w związku z wchodzącą w życie ustawą i pojawiającymi się przy tej okazji pytaniami mamy dla Was dużą dawkę informacji, które zamieszczać będziemy regularnie na naszym blogu.

Co zmieni się w CRM wraz z wejściem nowych przepisów od 25 maja 2018r. ?

I Zmiany techniczne dotyczące wszystkich użytkowników CRM:

1. System wymusi zmianę hasła co 30 dni.
2. Hasło będzie musiało się składać z min 8 znaków, małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych.
3. Hasło nie może powtarzać się przy kolejnych zmianach.

2. Nastąpi automatyczne wylogowanie z systemu bez aktywności przez 15 min.
3. Zakaz zapamiętywania loginu i hasła do CRM w przeglądarce chyba, że założone jest hasło na komputerze, który wylogowuje się po 15 min bez aktywnego użytkowania.

II Ustanowienie uprawnień do edycji statusów RODO i raportów zmian
Należy ustanowić w systemie CRM 1 lub więcej osób, które będą miały status pracownika odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

Ustanowienie ww osoby zaznacza się w szczegółach pracownika.

Wyłącznie te osoby będą miały możliwość zmiany statusu RODO oraz dostęp do zakładki Admin → rejestr zmian (rozliczalność).

Rejestr zmian zawiera filtry ułatwiające odszukanie zmian wraz możliwością wydrukowania w PDF raportu wyników wyszukanych zmian.

III Zmiany funkcjonalne w CRM:
a) dla użytkowników o uprawnieniach admina oraz pracownika odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych utworzone zostały nowe zakładki umożliwiające:
– konfigurację obowiązku informacyjnego

– konfigurację wydruku zgód dla klientów
– przegląd zmian (rozliczalność)

Szczegóły dotyczące prawnych aspektów tych trzech punktów oraz sposobu ich obsługi umieściliśmy w artykułach na blogu:

https://aktualnoscicrm.sykon.pl/?cat=8

b) dla użytkowników o niższych uprawnieniach od admina
– konieczność wprowadzenia powodu zmiany podczas zmiany danych klienta
– konieczność wyboru źródła oraz statusu RODO przy wprowadzaniu i edycji klienta (edycja źródła oraz statusu dostępna jest tylko dla pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych)

– wgląd do rejestru zmian RODO z możliwością wydruku zmian w pdf i eksportu zmian w xml jeśli jeśli takie działanie uwzględnione jest w procedurach RODO danego agenta.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji.

crm@sykon.pl
91 350 01 63