Zgodnie z umową każda firma zobowiązana jest do archiwizacji danych na dysku swojego komputera. Przy czym zaleca się, aby archiwizacja robiona była nie rzadziej niż co 24 godziny.
Zarchiwizowane dane zabezpieczone są hasłem i dostęp do nich będzie potrzebny tylko dostawcy CRM w sytuacji konieczności odtworzenia bazy danych.
Mogą być wykorzystywane do wewnętrznej komunikacji. Dzięki nim w łatwy sposób można przekazać ważne informacje oraz zweryfikować kto zapoznał się
z utworzonym komunikatem.
Tworząc nowy komunikat nadajemy mu tytuł, dodajemy treść i wybieramy grupę odbiorców oraz dział/ły.
Utworzony komunikat od razu pojawi się na ekranie CRM wybranym grupom.
Odbiorca komunikatu powinien zaznaczyć, że się z nim zapoznał ale jeśli w momencie wyświetlenia nie ma czasu by go odczytać powinien bez potwierdzenia przeczytania przejść DALEJ.
Komunikat powtórnie wyświetli się po 30 min aż do momentu potwierdzenia zapoznania się z jego treścią.
W szczegółach każdego utworzonego komunikatu można sprawdzić kto i kiedy zapoznał się z nim.
Każdy użytkownik ma wgląd we wszystkie komunikaty, które były skierowane do niego.
Historia komunikatów jest dostępna w zakładce MÓJ CRM -> MOJE KOMUNIKATY
Funkcja przydatna głównie długoletnim użytkownikom systemu. Jeśli chciałbyś sprawdzić czy masz w bazie CRM zdublowanych klientów przejdź do zakładki scalanie.
Zwróć uwagę na sposób grupowania, szukając zdublowanych klientów (np. po numerze telefonu) – jeżeli mamy brak danych to znaczy, że taki klient nie znajduje się na liście.
Szukać zdublowanych wpisów można również wpisując adres email oraz nazwisko.
Jeśli wyniki wyszukiwania zawierają za mało informacji można zaznaczyć „pokaż dodatkowe informacje”, CRM wyświetli dodatkowo datę urodzenia, adres itp.
Jak scalać klientów, jak przenosić dane zostało wytłumaczone w poniższym filmie:
Towary to inaczej świadczenia, produkty, które sprzedajemy.
Lista przygotowanych towarów jest edytowalna więc jeśli potrzebne są dodatkowe pozycje, to można je dodać albo usunąć niepotrzebne.
Gdzie występują towary? W rezerwacji przy świadczeniach…
…w dodawanej wpłacie klienta…
…w fakturze klikając 2x na pole usługi/towary.
Dodając nowy towar wymagane jest podanie literki i odpowiadającej jej stawki VAT. Jeśli Twój CRM nie jest zintegrowany z drukarką fiskalną wpisz cokolwiek. Natomiast jeśli jest koniecznie sprawdź na drukarce fiskalnej jaka literka i stawka przyporządkowana jest dodawanemu towarowi (lub zapytaj w swojej księgowości).
Przypisane do klientów ich preferencje wg których można ich potem grupować np. preferowany wypoczynek – aktywny, All inclusive.
Słownik służy do edycji rozwijanych list taki jak np. typ imprezy, typ zdarzenia itd.
W administracji raportami znajdują się szablony raportów, dowodów wpłaty oraz faktur.
Korzystając z edycji szablonu można zmienić dane, które będą wyświetlane na dokumencie. Natomiast przechodząc do Zaawansowanych zmieniamy dostępność dokumentu dla wybranej grupy użytkowników.
Edycja
Zaawansowane
Jeśli zmieniamy dane firmy/oddziału ale chcemy zachować stare dane firmy w poprzednich fakturach i wpłatach, to tutaj należy wprowadzić nowe dane.
Zakładka, w której jednym kliknięciem wyzerujesz numerację wszystkich faktur
i dowodów wpłaty.
Ustawianie numeracji wszystkich dostępnych z CRM dokumentów takich jak dowody wpłaty i faktury.
Jeśli wybrany został sposób numeracji ciągły dla działu, to dla każdego dokumentu nadajemy osobny numer jak poniżej.
