Funkcja przydatna głównie długoletnim użytkownikom systemu. Jeśli chciałbyś sprawdzić czy masz w bazie CRM zdublowanych klientów przejdź do zakładki scalanie.
Zwróć uwagę na sposób grupowania, szukając zdublowanych klientów (np. po numerze telefonu) – jeżeli mamy brak danych to znaczy, że taki klient nie znajduje się na liście.
Szukać zdublowanych wpisów można również wpisując adres email oraz nazwisko.
Jeśli wyniki wyszukiwania zawierają za mało informacji można zaznaczyć „pokaż dodatkowe informacje”, CRM wyświetli dodatkowo datę urodzenia, adres itp.
Jak scalać klientów, jak przenosić dane zostało wytłumaczone w poniższym filmie:
