Author Archives: crm PIRO

Strefa Edukacji

Zamknąłeś oddział i nie wiesz co zrobić w CRM?

Published by:

Szanowni użytkownicy CRM,

biorąc pod uwagę jedno z założeń CRM czyli porządek, czas by zagościł on również w administracji.

Dodaliśmy możliwość dezaktywacji odziału.

Masz w CRM oddziały, które nie korzystają już z systemu?

Zmień ich status na NIEKATYWNY.

Co za tym idzie?

  1. Aktualne rezerwacje, KP, faktury i każde działanie zostanie przywiązane do właściwego działu gdyż nie można będzie zalogować się na nieaktywny działRezerwacje oraz wszystkie wpisy zarejestrowane wcześniej na nieaktywny dział zostają w systemie, masz do nich dostęp oraz możliwość edycji3.   Poczta przypisana do działu nieaktywnego nadal będzie aktywna ale zalecane jest przeniesienie jej do aktywnego działu

Zanim jednak zmienisz status oddziału najpierw:

  1. przenieś użytkowników dezaktywowanego działu do działu aktywnego jeśli nadal będą z Tobą współpracowaćADMIN -> PRACOWNICYJeśli chcesz nadal widzieć rezerwacje działu nieaktywnego, to zostaw w ustawieniach widoczność list tego działu

Polecamy aby wszyscy zweryfikowali status oddziałów.

Niedługo wdrożymy system automatycznego fakturowania, który będzie opierał się na liczbie aktywnych oddziałów i pracowników.
Tym sposobem nasze wspólne rozliczenia będą zawsze przejrzyste.

Z pozdrowieniami,

Zespół PIRO

Strefa Edukacji Zmiany Techniczne

PROWIZJE OD ZALICZEK

Published by:

Szanowni użytkownicy CRM,

już jest nowa funkcjonalność odliczenia PROWIZJI OD ZALICZKI.

Jak z to włączyć?

GÓRNE MENU -> ADMIN ->  TOUROPERATORZY

Szczegóły  wybranego TO
Zaznacz okienko jeśli chcesz żeby CRM odliczał część prowizji należnej od zaliczki.

Potem sprawdź w ZAPŁATACH czy aby na pewno CRM dobrze odjął wartość prowizji od zaliczki.
Oczywiście gdybyście mieli jakieś wątpliwości albo pytanie, jesteśmy do dyspozycji.

tel. 91 350 01 63

lub

crm@sykon.pl

Miłego użytkowania.

Pozdrawiamy,
Zespół PIRO

Strefa Edukacji Zmiany Techniczne

Zobacz FILM – ZABEZPIECZENIE PRZED DUBLOWANIEM

Published by:

Szanowni użytkownicy CRM,

przygotowaliśmy w CRM nową funkcję – zabezpieczenie przed dublowaniem klientów.

Teraz CRM pokaże innych klientów o podobnych danych, którzy istnieją w CRM abyś był pewny, że chcesz dodać kolejnego.
Ten sam mechanizm zastosowaliśmy również przy uczestnikach przepisywanych do bazy Klientów.

Zapraszamy na 8 minutowy film.

Zespół PIRO

Strefa Edukacji

Drukowanie PARAGONÓW z CRM – wymogi techniczne i cenne rady

Published by:

Szanowni użytkownicy CRM,

drukowanie paragonów z CRM to super ułatwienie ale czasem nawet super rozwiązania poddają się złośliwości rzeczy martwych.
Chcąc temu zaradzić przygotowaliśmy kilka punktów jak przygotować komputer i zostać bohaterem w swoim biurze gdyby paragon nie chciał się wydrukować.

Zatem dla tych, którzy już mają i dla tych, którzy przymierzają się do podłączenia drukarki fiskalnej do CRM przekazujemy kilka rad.

Rada 1 – jak przystosować komputer do współpracy z drukarką fiskalną
1. komputer powinien być klasy PC z procesorem minimum Pentium 3 oraz posiadającym co najmniej 1GB RAM
2. system operacyjny Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 z przeglądarka Internet Explorer w wersji 32 bit
3. zainstalowany sterownik do drukarki zgodnie z instrukcja (każdy otrzymał instrukcję)
4. ustawione opcje w ustawieniach Internet Explorera oraz w ustawieniach CRM zgodnie z instrukcją
(UWAGA: Po aktualizacjach Windows lub przeglądarki Internetowej wszystkie ustawienia mogą wrócić do ustawień  domyślnych.)
5. drukarka zgodna z protokołem Posnet Thermal
6. nieprzerwany dostęp do Internetu
7. komputer musi być działający, bez ustawionego wygaszacza ekranu, który się nie zawiesza, z wyłączona opcja uśpienia komputera oraz pozbawiony wirusów
8. komputer musi być bezwzględnie codziennie wyłączany
Rada 2 – jak zostać bohaterem w swoim biurze podróży kiedy drukarka odmawia drukowania paragonów

  1. a) moduł MD posiada przycisk STAN KASY- naciskamy i powinien wydrukował się raport stanu kasy.
    TAK, stan kasy się wydrukował mamy sukces, kolejny krok to przejście do listy wpłat/do rezerwacji i naciśnięcie przycisku „Paragon” lub „Drukuj paragon ponownie”
    NIE, nic nie drgnęło więc przechodzimy do punktu b)

    b) proszę sprawdzić czy drukarka jest włączona

  2. c) proszę sprawdzić czy kable są dobrze podłączone do drukarki i do komputera
    Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów został naprawiony próbujemy znowu wydrukować STAN KASY
    TAK, stan kasy się wydrukował mamy sukces, kolejny krok to przejście do listy wpłat/do rezerwacji i naciśnięcie przycisku „Paragon” lub „Drukuj paragon ponownie”
    NIE, nic nie drgnęło więc przechodzimy do punktu d)
  3. d) tym razem proszę wyłączyć i włączyć ponownie komputer i drukarkę

Po ponownym uruchomieniu komputera i drukarki proszę wydrukować STAN KASY
TAK, stan kasy się wydrukował mamy sukces, kolejny krok to przejście do listy wpłat/do rezerwacji i naciśnięcie przycisku „Paragon” lub „Drukuj paragon ponownie”
NIE, nic nie drgnęło więc przechodzimy do punktu e)

  1. e) należy zweryfikować ustawienia przeglądarki Internet Explorer.

Ustawienia powinny być zgodne z instrukcja (w szczególności chodzi o ustawienia związane z ActiveX).
Jeżeli zmieniono ustawienia Internet Explorera należy zrestartować przeglądarkę i zalogować się ponownie do CRM.

Jeśli mimo wszystkich Twoich starań drukarka nadal nie chce współpracować, to pozostał już tylko telefon do przyjaciela czyli do supportu PIRO – 91 350 001 63

Zmiany Techniczne

Już niedługo BEZDOTYKOWE wczytywanie rezerwacji z MerlinX

Published by:

Szanowni użytkownicy CRM,

we wpółpracy z MerlinX przygotowujemy „BEZDOTYKOWE” wczytywanie rezerwacji.
Co to znaczy?
Każda założona rezerwacja w MerlinX sama automatycznie zostanie przekierowana do CRM.

Klikanie lupki na liście rezerwacji nie będzie już konieczne 🙂

Od tego momentu lupka będzie pomocna tylko przy pobieraniu Klienta z CRM podczas zakładania rezerwacji.

Mam nadzieję, że funkcja nad którą pracujemy jeszcze bardziej usprawni Wam obsługę rezerwacji a na pewno zaoszczędzi czas.
Wyliczyliśmy, że średnio na 1 rezerwacji są to 4 sekundy 🙂

Gdybyście mieli pytania, piszcie crm@sykon.pl

Śledźcie aktualności, będziemy Was tu informować o dniu wdrożenia BEZDOTYKOWEGO wczytywania rezerwacji.

Zmiany Techniczne

UWAGA – zmiana w przypisywaniu Klienta w zapytaniu ofertowym

Published by:

Szanowni użytwkonicy CRM,

zmieniliśmy nieco sposób dodania Klienta w zapytaniu ofertowym.

Jutro, wtorek 01.09.2015 zostanie wgrana zmiana.

Autouzupełnianie zamieniliśmy na ten sam sposób pobierania Klienta, do którego jesteście przyzwyczajeni w rezerwacji, dowodzie w płaty i fakturze.

Czyli pobierania z niebieskiego trójkąta.

Nowy sposób daje Wam możliwość aktualizacji danych Klienta z poziomu zapytania ofertowego oraz przede wszystkim zabezpiecza przez zdublowanie Klienta.

Miłego użytkowania.

W razie pytań piszcie crm@sykon.pl lub dzwońcie 91 350 01 63.

Strefa Edukacji Zmiany Techniczne

Samofakturowanie? Rozwiązanie Problemu

Published by:

Drodzy Agenci,
od 01 stycznia 2013 roku pojawiła się w polskim prawie podatkowym możliwość samofakturowania. Od niedawna z tym zjawiskiem mamy do czynienia również w turystyce.

Jak sobie poradzić z tym w CRM-ie? Proponujemy bardzo prosty sposób.

Gdy otrzymacie fakturę prowizyjną wystawioną z oznaczeniem „Samofakturowanie” wejdźcie w zakładkę

Płatności: Prowizje – zestawienia.
Tutaj w opadającym polu „do wszystkich Touroperatorów” wybierzcie tego, od którego dostaliście fakturę
i kliknijcie Generuj zestawienie.
W polu Nazwa wpiszcie np. „Samofakturowanie, faktura nr ….” żeby łatwo potem ją odnaleźć

następnie przejdź do wyboru rezerwacji, których faktura dotyczy.

Po wybraniu rezerwacji kliknij Zapisz. Pojawi się podsumowanie zestawienia oraz przycisk Generuj fakturę
Na ekranie z przygotowaną do akceptacji fakturą wpisz tylko jej numer i gotowe!