Szanowni Użytkownicy CRM,
Od jutra 05 lipca 2016r zmieniamy nazwę (etykietę) SPRAWY DO ZAŁATWIENIA na ZADANIE.
Krótsza, łatwiejsza i jednoznaczna nazwa wydaje nam się bardziej zachęcająca do korzystania z funkcji 😉
Dla tych z Państwa, którzy do tej pory nie korzystali z ZADAŃ (spraw do załatwienia) przypominamy, że jest to bardzo pomocna funkcja w obsłudze klientów i rezerwacji oraz wewnętrznej komunikacji (zwłaszcza przy trybie zmianowym).
ZADANIE można utworzyć z poziomu ekranu startowego korzystając z przycisku NOWE ZADANIE.
Jeśli jego celem jest jedynie przekazanie informacji innym osobom w biurze, to po stworzeniu treści wybieramy jedynie odbiorcę ZADANIA.
JA – zadnie dla mnie, widziane tylko przeze mnie i osoby o uprawnieniach Administratora;
WSZYSCY – zadanie widocznie przez wszystkie oddziały i użytkowników w firmie;
DZIAŁ – zadanie widoczne dla wszystkich użytkowników w moich dziale,
DZIAŁ – OSOBA PROWADZĄCA – zdanie widoczne dla wszystkich użytkowników w moim dziale z wyznaczeniem osoby do której jest kierowane.
Na stronie startowej wyświetlają się zadania na dziś, jutro i pojutrze oraz wszystkie przeterminowane
(z pomarańczowym tłem), których nikt nie załatwił lub zapomniał zmienić status na GOTOWE.
ZADANIE dla klienta tworzy się z poziomu profilu klienta i jest automatycznie z nim powiązane.
ZADANIE dla rezerwacji tworzy się z poziomu szczegółów rezerwacji i jest z nią automatycznie powiązane.
Wszystkie zadania nowe lub w toku – aktualnie do zrobienia, na przyszłość, załatwione – znajdują się pod zakładką MÓJCRM -> PRZYPOMNIENIA
Miłego użytkowania.
Zespół PIRO